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Salesforce 導入支援

Salesforce Implementation Consulting

Salesforce 導入支援 Salesforce

Salesforceを“使いこなす”仕組みを一緒にデザイン

Salesforceとは

Salesforceは、世界で最も広く利用されているクラウド型CRM(顧客関係管理)プラットフォームです。営業、マーケティング、カスタマーサービス、経営管理など、企業活動のあらゆる領域をカバーする業務システムを構築することができます。単なる顧客管理システムにとどまらず、企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する基盤として機能します。

Salesforceの3つの特長

01幅広い業務をカバー
  • 営業活動の効率化(案件管理、予実管理、営業活動の可視化)
  • マーケティング施策の最適化(リード管理、キャンペーン効果測定)
  • カスタマーサービスの改善(問い合わせ管理、アフターサポート)
  • 経営管理や意思決定の高度化(ダッシュボード、分析レポート)
  • 発注・在庫・外注管理やプロジェクト管理などの業務プロセス支援
02柔軟なシステム連携

基幹システムや周辺サービスとAPI連携でき、部門ごとに分断されがちなデータや業務をつなぎ、全社で活用できる仕組みを実現します。

03AIによる支援

Einstein AIなどの機能を通じて、営業予測、顧客行動分析、さらには生成AIによる提案支援まで、データに基づいた高度な意思決定をサポートします。

ビズフライトができること

Salesforceの強みを最大限生かせるシステム設計

私たちビズフライトはSalesforceを単に導入するのではなく、企業の業務や経営の本質的な課題解決に結びつける ためのシステム設計と導入支援を行います。お客様の状況に合わせて、最適なアプローチをご提供します。

これから導入を検討するお客様へ
  • お客様の業務を深く理解し、課題を整理
  • あるべき業務プロセスを描き、最適なシステム像を設計
  • Salesforceを活かしたシステムのグランドデザイン
すでに導入済みのお客様へ
  • 現行のSalesforceを含めた現状の業務プロセスを可視化
  • 課題を抽出し、改善すべきポイントを明確化
  • 解決策は2つのアプローチから選択
  • 既存の業務プロセスを活かしながら、システムを根本的に再設計
  • Salesforceのシステムはそのままに、業務プロセスの最適化で対応

ビズフライトのアプローチ

業務とシステムの両面から課題を整理し、設計から導入・定着まで伴走します。
特に 「業務プロセスを描く力」 と 「システム設計力」 を強みとして、他社にはない総合的な支援を行います。

ビズフライトのアプローチ ビズフライトのアプローチ

01業務分析と課題抽出
内容
  • 業務資料の読み込みと現場ヒアリングで現状を把握
  • 業務プロセスと現行のシステム利用状況を可視化
  • 問題点や改善すべき課題を特定
ビズフライトの強み

どんな業界のお客様であっても徹底的に業務を調べ、正確に理解します。経験豊富なコンサルタントが、表面的な問題ではなく「芯の課題」を特定できることが強みです。

02業務プロセス設計とシステムデザイン
内容
  • あるべき業務プロセスを描き、改善の方向性を整理
  • 業務フローを踏まえ、Salesforceの特徴を生かしたシステム像を設計
  • 全体を俯瞰したシステムのグランドデザインを策定
ビズフライトの強み

お客様との密なコミュニケーションを重視し、プロジェクトを進めます。動くシステムを段階的にお見せしながら認識を合わせることで、お客様の理解度を高めつつ導入を進行。業務とシステムの両面に精通しているため、要件の揺れや仕様変更にも柔軟に対応し、確実に成果へとつなげます。

03システム導入(プロジェクト型)
内容
  • Salesforce導入プロジェクトを企画・推進
  • 要件定義から設計、設定・開発、テスト、移行までを一貫して実施
  • ユーザー教育や定着化に向けた準備を実施
  • プロジェクト全体を管理し、スケジュールと品質を担保
ビズフライトの強み

お客様との密なコミュニケーションを重視し、プロジェクトを進めます。動くシステムを段階的にお見せしながら認識を合わせることで、お客様の理解度を高めつつ導入を進行。業務とシステムの両面に精通しているため、要件の揺れや仕様変更にも柔軟に対応し、確実に成果へとつなげます。

04導入後支援
内容
  • 本稼働後の運用を支援
  • 利用状況を定期的に確認し、改善点を提案
  • 継続的な業務改善とシステム最適化をサポート
ビズフライトの強み

導入して終わりではなく、同じ目線で継続的に伴走します。運用の実態を見守りながら改善を提案し、システムが業務に定着して成果を生み出すまで支援。短期的な導入効果にとどまらず、中長期的な成長を支えるパートナーであり続けます。

Salesforceの導入は、単なるシステム構築ではなく、企業の成長と変革を加速させる大きなチャンスです。
ビズフライトは、業務とシステムの両面から支えることで、そのチャンスを確実な成果へとつなげます。
お客様の現場に寄り添い、未来を共に描き、共に育てていく。
その伴走力こそが、ビズフライトが選ばれる理由です。